Ihr Partner für GoBD-konforme Verfahrensdokumentation
Verfahrensdokumentation-Software für Steuerberater & -kanzleien VD2 Pro
Erstellen, aktualisieren und auditieren Sie eine GoBD-konforme Verfahrensdokumentation für Ihre Kanzlei sowie für Ihre Mandanten in Rekordzeit. IKS und KI-Assistent inklusive.
Vollständige Verfahrensdokumentationen
Multi-Mandantenfähige Skalierung
Whitelabel- & Gruppenfähig
IKS-Protokoll mit Verantwortlichkeiten
Automatisierte GoBD-Checks
Effizienter mit KI-Schreibassistent
Verfahrensdokumentation für Steuerkanzleien
Dokumentieren Sie alle steuerrelevanten Prozesse kanzlei-intern sowie für Ihre Mandanten
VD2 ist die einfachste Möglichkeit zur Erstellung einer GoBD-konformen Verfahrensdokumentation für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten. Mit einer dezentralen Informationserfassung werden Aufgaben automatisch an die jeweilige Fachabteilung Ihrer Mandanten versendet und Informationen konstant aktuell gehalten. Ein Service, den VD2 optional als Dienstleistung für Ihre Kanzlei übernehmen kann.
Vertrauen ist gut, Referenzen sind besser
Unternehmen, die mit VD2 ihre Prozesse sicher, nachvollziehbar und GoBD-konform dokumentieren.
In VD2 bereits enthalten
Alle GoBD-relevanten Bereiche vollständig abgedeckt
Je nach Branche und Unternehmensbereich gelten unterschiedliche Anforderungen an die Verfahrensdokumentation. VD2 Pro deckt dabei alle GoBD-relevanten Bereiche für die Dokumentation vollständig ab und bildet jeden Prozess so ab, wie es in einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt in der Praxis verlangt wird.
Ersetzendes Scannen
Dokumentation des papierlosen Dokumentenmanagement
Kasse/Kassenführung
Dokumentation der Kasse inkl. TSE und DSFinV-K
Digitale Belegablage (DMS)
DMS-Dokumentation: Dokumente, Daten, Vorgänge...
Onlineshops/E-Commerce
Dokumentation relevanter E-Commerce-Prozesse
Eine Verfahrensdokumentation-Software für jedes System
Sie haben die Prozesse, wir die Lösung
Mit VD2 Pro können Sie alle steuerrelevanten Prozesse verschiedenster Systeme bequem dokumentieren. Dabei profitieren Sie unter anderem von zahlreichen Prozessvorlagen für alle gängigen Bereiche.
Dokumentenmanagementsystem für digitale Ablage, Archivierung und nachvollziehbare Belegprozesse.
DMS-/ECM-System für digitale Dokumentenprozesse, Archivierung und geregelte Zugriffe.
System für Ausgabenmanagement mit Belegen, Kartenumsätzen und Freigabeprozessen.
Mandantenportal für digitalen Belegaustausch und die Zusammenarbeit mit der Kanzlei.
Software für Buchhaltungs-, Beleg- und steuerlich relevante Dokumentationsprozesse.
Dokumentenmanagement- und Workflow-System für digitale Ablage, Freigaben und Belegprozesse.
ERP-System für kaufmännische Prozesse wie Finanzbuchhaltung, Einkauf und Verkauf.
GoBD-Compliance durch geprüfte Qualität
Bereit für eine effiziente Dokumentationslösung?
VD2 wird hinsichtlich der GoBD-Anforderungen regelmäßig umfassend durch Experten geprüft wie z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, IT-Auditoren und Betriebsprüfer der Finanzbehörden. So wird jederzeit sichergestellt, dass VD2 als Verfahrensdokumentationslösung immer dem aktuellen Stand der GoBD-Anforderungen entspricht und die Verfahrensdokumentation Ihrer Kanzlei wie die Ihrer Mandanten trockenen Tüchern liegt.
Praktische Funktionen für smarte Dokumentation
Wie VD2 Pro die Verfahrensdokumentation Ihrer Kanzlei sowie die Ihrer Mandanten unterstützt
VD2 deckt für Sie die Dokumentation, Nachweisführung, Aktualisierung und Kontrollstruktur für kassenrelevante Anforderungen vollständig ab.
- Vorgefertigte Dokumentationsstruktur für relevante Bereiche
- Geführte Dokumentation aller steuerrelevanten Prozesse
- KI-Schreibhilfe zur effizienten Erstellung von Prozessbeschreibungen
- Integriertes IKS mit klaren Rollen, Zugriffsberechtigungen und Verantwortlichkeiten inkl. Protokoll
- Dezentrale Informationssammlung mit Vier-Augen-Prinzip
- Automatische Arbeitsanweisungen an (Mandanten-)Fachabteilungen
- Einfacher PDF-Export der vollständigen Dokumentation für schnelle Prüfnachweise
- Whitelabelfähig
- Mehrstufige Berechtigungsstruktur inkl. mandantenbezogener Rechtevergabe mit klaren Rollen und Verantwortlichkeiten
- KI-gestützter GoBD-Check aller steuerrelevanten (Mandanten-)Prozesse
GoBD-Konformität für Ihre Kanzlei und Mandanten
Mit VD2 sind alle GoBD-Anforderungen vollständig abgedeckt
Für Steuerberater deckt VD2 zwei Ebenen ab: die eigene Kanzlei-Verfahrensdokumentation und die strukturierte Betreuung von Mandanten bei deren Verfahrensdokumentation. Hieraus ergibt sich die besondere Relevanz einer mandantenfähigen, rollenbasierten und prüfbaren Lösung wie VD2 sie abbildet.
- Vollständige, übersichtlich strukturierte Verfahrensdokumentation aller steuerrelevanten Prozesse
- Sauberer Nachweis prüfungsrelevanter Informationen
- Änderungsprotokoll (Change-Logs)
- Automatische Versionierung
- Klare Verantwortlichkeiten, Rollen und Zugangsberechtigungen
- Regelmäßige Erinnerungs- und Prüfzyklen
- IKS-Protokoll (internes Kontrollsystem) mit Verantwortlichkeiten
Vorteile für Steuerberater
Wie Steuerberater von VD2 Pro profitieren
VD2 Pro ist mandantenfähig, gruppenfähig und als Whitelabel-Lösung einsetzbar.
Mit unserem optionalen All-inclusive-Service übernimmt VD2 die komplette Kommunikation mit Mandanten bezüglich der fortlaufenden Dokumentation als Dienstleistung. So bleiben Ihre internen Ressourcen ungebunden und jederzeit flexibel.
Weitere Vorteile:
- Effiziente Dokumentationserstellung durch automatisierte Informationsabfragen und KI-gestützten Prozessbeschreibungen
- Flexible Aufgabenverteilung an Berater und Mandanten
- Automatischer Versand von Aktualisierungsaufgaben
- Integriertes IKS mit 4-Augen-Prinzip
- 2-stufige Kanzlei- und Mandantenstruktur mit individuellen Berechtigungen
- Persönliches Onboarding ohne Onboarding-Gebühr
Effiziente Verfahrensdokumentation: ein Muss für Steuerberater
Mehr Beratungstiefe durch flexible Ressourcen
Flexible Einteilung der Kanzlei-Ressourcen
Die Verfahrensdokumentation-Software VD2 unterstützt flexible Arbeitsweisen:
- Mandanten können die Dokumentation autark mit Videoanleitungen oder Experten der VD2 selbst erstellen.
- Berater und Mandant teilen sich die Aufgaben.
- Oder der Berater erstellt die komplette Dokumentation als Dienstleistung.
Die Kanzleiressource kann zudem jederzeit und bei jedem Mandanten flexibel eingeteilt und angepasst werden. Automatisierte Aufgabenverteilung, ein integriertes Projektmanagement und KI Schreibassistenten machen die Nutzung von VD2 dabei so effizient. VD2 ist der digitale Mitarbeiter für Ihre Kanzlei.
Der KI-GoBD-Check analysiert deine Geschäftsprozesse automatisch anahnd der Dokumentation und liefert ein übersichtliches Handout im Ampelsystem. So erkennen wir, wo Abläufe konform laufen und wo Schwachstellen liegen. Das System zeigt auf, wenn relevante Schritte fehlen oder verbessert werden müssen. Auf Basis dieser Auswertung können gezielt weitere Maßnahmen ableiten werden.
Das verringert das Risiko von Hinzuschätzungen aufgrund von nicht GoBD-konformen Geschäftsprozessen.
*Das KI-Modul wird aktuell getestet und zeitnah für alle Lizenzen freigeschaltet.
Im Rahmen des jährlichen Audit-Workflows wird im internen Kontrollsystem erfasst, ob Stichproben durchgeführt wurden und ob Mitarbeiter nachgeschult werden mussten. Alle Angaben und Änderungen werden automatisch dokumentiert und sind für den Verantwortlichen jederzeit einsehbar. Zum Abschluss wird ein Prüfprotokoll erstellt, das alle relevanten Informationen zum internen Kontrollsystem, den Schulungen und den Stichproben enthält. So entsteht vollständige Transparenz über die Prozesssicherheit im Unternehmen.
Die Ergebnisse werden versioniert dokumentiert, Verantwortlichkeiten zugeordnet und können über das integrierte Prüfprotokoll bei Bedarf gegenüber dem Steuerberater oder im Rahmen einer Betriebsprüfung vorgelegt werden.
Für Steuerberatungsgruppen und -verbände bietet die VD2 eine 3-stufige Architektur, die sowohl Whitelabelfähig ist als auch eine saubere organisatorische und datenschutzrechtliche Trennung ermöglicht.
Admin – Berater – Mandant
Im zentralen Adminbereich können beliebig viele Berater und angeschlossene Kanzleien angelegt und verwaltet werden, während jede Kanzlei bzw. jeder Berater nur die Mandanten sieht, die ihm zugeordnet sind. Auf diese Weise entsteht eine klare Trennung aller Daten- und Zugriffsbereiche. Zusätzlich kann der zentrale Admin individuelle Videoanleitungen, PDFs und Hilfedokumente hinterlegen sowie die Zugangsverwaltung aller Berater steuern. Dadurch eignet sich die VD2 optimal für große Verbünde, Franchise-Systeme oder Steuerberatungsgruppen, die eine einheitliche Compliance-Lösung für viele Kanzleien bereitstellen und administrieren möchten.
So läuft es ab
Einführung von VD2 für Steuerberater & -kanzleien in 3 Schritten
1.
Beratungsgespräch & Paketwahl
Brauchen Sie eine Whitelabel-Lösung? Handelt es sich um eine Einzel-Kanzlei oder einen Gruppenverband? Soll VD2 als Dienstleister die Verfahrensdokumentation für Sie und Ihre Mandaten direkt erstellen?
2.
Online-Einführung & Dokumentation
Wir zeigen Ihnen die Software und etablieren ein Projektmanagement zur Umsetzung der Verfahrensdokumentation für Sie und Ihre Mandanten.
3.
Service & Betreung
Sie haben einen persönlichen Ansprechpartner als Partnerbetreuer, der Sie gerne bei Fragen und Bedürnissen betreut.
GoBD-Compliance für Kanzleien und Mandaten
Vorteile für Steuerkanzleien & Kanzleiverbände
VD2 lässt sich ohne Mehraufwand in Ihren bestehenden digitalen Ablauf integrieren. Der Einstieg ist klar strukturiert, vollständig digital und sofort nachvollziehbar.
Wie Kanzleien profitieren:
- Persönliches Onboarding (kostenfrei)
- Persönlicher Ansprechpartner
- Erfahrungswerte aus über 300 Projekten in allen Mandantengrößen
- Expertenwissen zu “ersetzendes Scannen”, “digitale Belegablage”, “Onlineshop/E-Commerce”, “Kassenführung”
- Optionale Unterstützung der Mandanten bei Verbesserungen der digitalen Buchhaltung
- Attraktive und individuelle Lizenzgestaltung
Fragen zu VD2
Häufige Fragen zur Verfahrensdokumentation für Steuerberater mit VD2 Pro
VD2 Pro ist eine spezialisierte Verfahrensdokumentationslösung für Steuerberater und -kanzleien zur Erstellung und Pflege GoBD-konformer Verfahrensdokumentationen aller steuerrelevanten Prozesse der Kanzlei und ihrer Mandanten.
Mit VD2 werden steuerrelevante Abläufe strukturiert dokumentiert, Zuständigkeiten festgehalten, Änderungen automatisch versioniert und alle prüfungsrelevanten Nachweise zentral bereitgestellt. So entsteht eine saubere und GoBD-konforme Verfahrensdokumentation – ohne Word- oder Excel-Chaos.
Was muss eine GoBD-konforme Verfahrensdokumentation enthalten?
In der Regel eine allgemeine Beschreibung, eine Anwenderdokumentation, eine technische Systemdokumentation und eine Betriebsdokumentation. Inhaltlich muss sie das Verfahren so vollständig, verständlich und aktuell beschreiben, dass ein sachverständiger Dritter es in angemessener Zeit prüfen kann; Änderungen müssen versioniert und historisch nachvollziehbar sein.
Ist VD2 für mehrere Mandanten gleichzeitig nutzbar?
Ja. VD2 ist mandantenfähig und bietet eine 2-stufige Kanzlei- und Mandantenstruktur; für Gruppen und Verbände zusätzlich eine 3-stufige Architektur mit sauberer Daten- und Rechtestrennung, sodass mehrere Mandanten parallel verwaltet werden können.
Wie steuert VD2 mandantenfähige Freigabe-Workflows?
Über Rollen- und Rechtestrennung, automatische Aufgabenverteilung, integriertes Projektmanagement und ein IKS mit 4-Augen-Prinzip. Explizit frei konfigurierbare Freigabestufen beschreibt die Seite nicht; belegt sind vor allem Zuständigkeitssteuerung, Audit-Workflow und klare Verantwortlichkeiten je Mandant.
Wie unterstützt VD2 Kanzleien bei der laufenden Aktualisierung?
Durch automatisierte und dezentrale Informationsabfragen, regelmäßigen automatischen Aufgabenversand zur Aktualisierung, integriertes Projektmanagement und versionierte Dokumentation der Ergebnisse. Das passt zu den GoBD, nach denen die Verfahrensdokumentation laufend fortzuschreiben und aktuell zu halten ist.
Wie hilft VD2 bei GoBD-Checks und Schwachstellenanalysen?
Mit einem KI-gestützten GoBD-Check, der dokumentierte Prozesse automatisch analysiert, ein Handout im Ampelsystem erstellt, fehlende oder verbesserungsbedürftige Schritte sichtbar macht und so konkrete Risiken und Anpassungsbedarf offenlegt.
Welche Mandanten brauchen zwingend eine Verfahrensdokumentation?
Alle Mandanten, die steuerlich relevante Informationen mit DV- bzw. IT-gestützten Systemen erfassen, verarbeiten, speichern oder aufbewahren. Praktisch betrifft das nahezu jeden Mandanten mit digitaler Buchhaltung, Vorsystemen, Schnittstellen, DMS, Kasse, Onlineshop oder vergleichbaren digitalen Prozessen.
Wie weist eine Kanzlei Änderungen und Kontrollen prüfungssicher nach?
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Sprechen Sie mit einem Spezialisten
Persönliche Beratung?
Nadine Rauß
info@vd2.software
040 / 355 661 57
